中國工業(yè)激光市場有望恢復(fù)其常態(tài)化的兩位數(shù)增長速度，預(yù)計(jì)2023年中國工業(yè)激光市場的增長率將達(dá)10%。

中國經(jīng)濟(jì)在2022年經(jīng)歷了過山車，但最終平穩(wěn)著落，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長了3%；以中國的標(biāo)準(zhǔn)來看，這是非常緩慢的增長。然而，好的一面是，中國高科技制造業(yè)的增長速度比前一年快得多，增速達(dá)到了7.4%。后一種趨勢(shì)有力地支持了中國激光產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，并推動(dòng)了中國國民經(jīng)濟(jì)的快速轉(zhuǎn)型升級(jí)。

直到2022年，新冠疫情對(duì)中國激光行業(yè)的影響才降到了最小程度。許多擁有重要激光業(yè)務(wù)的中國城市，如上海、蘇州和深圳，都受到了最后幾波疫情的影響。受此影響，2022年中國工業(yè)激光市場的增長放緩至5%，并未達(dá)到之前預(yù)期的增長10%、達(dá)到135億美元（見圖1）。隨著新冠疫情的消退，預(yù)計(jì)2023年中國整體經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)入復(fù)蘇通道，增速約為5%。中國激光產(chǎn)業(yè)將恢復(fù)增長活力，預(yù)計(jì)到2023年底將實(shí)現(xiàn)10%的年增長率。

圖1：2011年至2023年的中國激光市場。2022年，中國工業(yè)激光市場達(dá)135億美元，年增長率為5%。

除了受新冠疫情的影響之外，2022年中國經(jīng)濟(jì)還面臨三重壓力：需求收縮、供應(yīng)鏈斷裂和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)疲軟。2022年，中國工業(yè)激光市場在全球工業(yè)激光市場中所占據(jù)的份額，相比于2021年的60.1%略有下滑，降至58.8%，但依然穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了全球市場的半壁江山（見圖2）。

圖2：工業(yè)激光器的全球市場份額。2022年，中國工業(yè)激光市場在全球工業(yè)激光市場中所占據(jù)的份額，降至58.8%。2021年為60.1%。

具體而言，2022年中國光纖激光器市場基本保持穩(wěn)定，銷量比前一年略有增長，但收入和利潤率均有所下降。2022年，中國光纖激光器市場的銷售收入降至17億美元，首次出現(xiàn)1.8%的負(fù)增長。預(yù)計(jì)2023年中國光纖激光器市場將會(huì)反彈，實(shí)現(xiàn)6.4%的年增長率，銷售收入達(dá)到17.9億美元（見圖3）。

圖3：2014年至2023年的中國光纖激光器市場。2022年，中國光纖激光器市場基本保持穩(wěn)定，銷量比前一年略有增長，但收入和利潤率均有所下降。

BOS Photonics公司最近的報(bào)告顯示，在中國市場，光纖激光器的價(jià)格仍在下跌。2022年，光纖激光器的價(jià)格戰(zhàn)加劇了價(jià)格下跌，價(jià)格戰(zhàn)的影響甚至蔓延到了光纖激光器組件和基于光纖激光器的系統(tǒng)。價(jià)格侵蝕也從低端產(chǎn)品轉(zhuǎn)了向了高端產(chǎn)品，2022年價(jià)格下跌幅度高達(dá)40%。這場持續(xù)多年的價(jià)格戰(zhàn)，已經(jīng)迫使許多公司瀕臨破產(chǎn)。

2022年，中國光纖激光器市場的總體情況是：銷量增長、價(jià)格下降、低利潤或無利潤。中國市場中各家光纖激光器廠商的市場份額占比，可能會(huì)繼續(xù)變化。2022年，銳科激光以26.8%的市場份額超過IPG Photonics，成為中國市場最大的光纖激光器供應(yīng)商（見圖4）。值得注意的是，2022年，IPG Photonics在中國市場的銷售額下降了12.5%，nLIGHT在中國市場的收入大幅下跌62%。

圖4：中國市場中各家光纖激光器供應(yīng)商的市場份額。最近國內(nèi)和國際供應(yīng)商之間的份額占比發(fā)生了顯著變化，銳科激光以26.8%的市場份額，超越IPG Photonics成為新的市場領(lǐng)導(dǎo)者。

中國激光切割機(jī)市場受到了光纖激光器市場的影響。盡管光纖激光切割機(jī)的銷量增長迅速，但設(shè)備的單價(jià)卻有所下降。隨著利潤率的下降，許多中國企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向了海外市場。2022年，中國切割機(jī)總體市場達(dá)46億美元，預(yù)計(jì)2023年有望超過50億美元，同比增長7.6%（見圖5）。

圖5：2016年至2023年的中國激光切割機(jī)市場。在中國市場，激光切割機(jī)的銷量快速增長，但單價(jià)有所下降。2022年，中國切割機(jī)總體市場達(dá)46億美元，預(yù)計(jì)2023年有望超過50億美元，同比增長7.6%

近年來，激光焊接設(shè)備迎來了新的市場機(jī)遇。激光焊接技術(shù)已經(jīng)逐漸被用于動(dòng)力電池、汽車和消費(fèi)電子產(chǎn)品的精密微加工應(yīng)用，以及航空和火箭發(fā)動(dòng)機(jī)、航天器、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)和其他需要激光焊接高度復(fù)雜部件結(jié)構(gòu)的領(lǐng)域。2022年，中國激光焊接系統(tǒng)市場約為30億美元，同比增長25%。隨著國內(nèi)動(dòng)力電池制造商的需求不斷增加，預(yù)計(jì)對(duì)激光焊接設(shè)備的需求將大幅增加。預(yù)計(jì)2023年中國激光焊接設(shè)備總體市場將超過42億美元，比去年增長44%（見圖6）。

圖6：2016年至2023年的中國激光焊接系統(tǒng)市場。在精密微加工應(yīng)用的推動(dòng)下，激光焊接設(shè)備在中國市場逐漸被采用。2022年，中國激光焊接系統(tǒng)市場接近30億美元，同比增長25%。

2022年，中國激光增材制造市場達(dá)23億美元，同比增長16%。市場增長背后的驅(qū)動(dòng)力源自國內(nèi)出現(xiàn)了三個(gè)趨勢(shì)：增材制造工藝的工業(yè)化、新商業(yè)模式的出現(xiàn)，以及用于金屬3D打印的激光系統(tǒng)的廣泛采用。這三種趨勢(shì)都對(duì)中國激光增材制造市場的增長發(fā)揮了重要作用，預(yù)計(jì)2023年中國激光增材制造市場將達(dá)28億美元，同比增長超過20%（見圖7）。

圖7：2012年至2023年的中國激光增材制造設(shè)備市場。2022年，中國激光增材制造設(shè)備市場為23億美元，預(yù)計(jì)2023年有望達(dá)到28億美元。

在半導(dǎo)體、顯示制造以及玻璃加工應(yīng)用需求的推動(dòng)下，中國超快激光器市場正在快速增長。目前，在中國市場銷售的超快激光器中，80%是皮秒激光器，飛秒激光器占比較少，盡管2022年飛秒產(chǎn)品的市場份額已經(jīng)從10%增長到了20%。2022年，國產(chǎn)超快激光器占據(jù)超快系統(tǒng)總體市場的30%，達(dá)到9.13億美元；預(yù)計(jì)2023年該數(shù)字將超過10億美元（見圖8）。

圖8：2015年至2023年的中國超快激光器市場。中國超快激光器市場正在快速增長。2022年，國產(chǎn)超快激光器占據(jù)超快系統(tǒng)總體市場的30%，達(dá)到9.13億美元；預(yù)計(jì)2023年該數(shù)字將超過10億美元。

光纖激光器和直接二極管激光器較低的成本，促進(jìn)了2022年中國激光清洗市場的快速增長。2022年，中國激光清洗市場達(dá)8300萬美元，預(yù)計(jì)2023年將有望達(dá)到9300萬美元左右（見圖9）。

圖9：2018年至2023年的中國激光清洗系統(tǒng)市場。由于光纖激光器和直接二極管激光器的低成本，2022年中國激光清洗市場快速增長，市場總額達(dá)到8300萬美元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到9300萬美元左右。

2022年，中國激光組件的進(jìn)出口數(shù)量和額度都有所下降。估計(jì)2022年的進(jìn)出口數(shù)量分別為1.03億臺(tái)和1890萬臺(tái)；進(jìn)口和出口激光組件的金額分別為24.3億美元和6.64億美元。這些數(shù)值的整體下降，部分原因是國內(nèi)市場供過于求、關(guān)稅增加、對(duì)中國激光產(chǎn)品施加的貿(mào)易壁壘和新冠疫情的影響。

總的來說，2022年對(duì)中國激光行業(yè)來說并不是一個(gè)典型年份。激光焊接、激光增材制造和激光清洗市場是2022年的亮點(diǎn)，今年將繼續(xù)如此。

預(yù)計(jì)2023年中國光纖激光器市場將會(huì)出現(xiàn)一些差異化發(fā)展，以避免進(jìn)一步的價(jià)格戰(zhàn)。在不久的將來，拓展海外市場也將是中國激光切割機(jī)制造商的目標(biāo)。展望未來，中國工業(yè)激光市場有望恢復(fù)其常態(tài)化的兩位數(shù)增長速度。BOS Photonics預(yù)測(cè)，2023年中國工業(yè)激光市場的增長率將達(dá)10%。（注：文中所有圖片由BOS Photonics提供）

文/顧波博士，BOS Photonics