工業(yè)激光市場從異常困難的一年中逐漸復蘇，本文展現(xiàn)了未來可能的增長機會。         
        在去年1月號的《Industrial Laser Solutions》雜志（下文中簡稱“ILS”）中，我們比較悲觀地預計2009年的經濟回落將很嚴重，經濟復蘇的時間也不確定�，F(xiàn)在回頭來看，我們只對了一半；工業(yè)激光市場的衰退比我們預想的還要嚴重，而經濟復蘇的時間也依舊不清晰。
        美國國家經濟研究局（NBER）下屬的商業(yè)周期測定委員會對本次經濟衰退的起始日和結束日做出了正式的判斷，他們表示本輪經濟衰退始于2008年12月。非官方的統(tǒng)計顯示，全球制造業(yè)的衰退比這個時間還要早幾個月，這是由于企業(yè)預測到經濟將走弱，為了應對其影響便提前采取收縮的應對措施。
        2008年12月在行業(yè)兩大展會——EuroBlech和Fabtech期間，定單被延遲和取消通知。我們參加了這兩個展會，并準備回來報道一些預示2009年將轉好的積極事件。當我們了解更多經濟方面的巨大變化時，我們愈加感到困惑，因為在已經出版的2009年度經濟回顧和預測專題中，我們指出2009年的市場數據比最開始的市場預測“只低幾個百分點”。
        隨著時間的推移，經濟衰退的嚴重性已完全明朗，就工業(yè)激光而言，實際情況比預期要嚴重得多。因此在2009年6月德國慕尼黑召開的雙年度激光市場會議上，我們對發(fā)布的行業(yè)報告進行了修正，并調低了之前的數據。許多上市公司的財務報告一個季度接一個季度地出現(xiàn)了赤字。有關裁員的業(yè)內傳聞反映出美國甚至歐洲和日本的就業(yè)狀況持續(xù)低迷。2009年上半年，全球范圍內都充斥著悲觀論調，在中國政府快速、果斷地推出經濟刺激方案使中國市場得以改善之后，才稍有好轉。 

圖1

        ILS報道的年度銷售收入在24年來出現(xiàn)了第二次負增長（見圖1）。更讓人感到驚詫的是，下跌幅度甚至超過了1991到1992年的下滑。即便是在2000年互聯(lián)網泡沫破滅的年份，銷售收入數字也是呈現(xiàn)正增長的，因為其作為區(qū)域性的衰退，主要在北美地區(qū)產生了影響。2008-2009年的經濟衰退就制造業(yè)和工業(yè)激光行業(yè)而言才是真正全球性的影響。

 

表 1

        如表1所示，經濟衰退對每一類工業(yè)激光產品的銷售都造成了影響。最為嚴重的是銷售高功率CO2激光器的供應商所得收入相比2008年減少了39%，主要是因為全球金屬成形產品市場遭受重創(chuàng)，需求嚴重下滑。低功率CO2激光器與其他激光類別一致，出現(xiàn)了17%的業(yè)績回落。激光打標、雕刻應用在此之前都是保持增長，2009年首次出現(xiàn)衰退，影響了CO2激光器、固態(tài)激光器和光纖激光器的銷售。 

與2008年相比，所有類型工業(yè)激光器的總銷售收入減少了30%，是這個行業(yè)創(chuàng)記錄的一年，即使在我們?yōu)榱朔从乘募径鹊奈⑷跸陆刀�修改了總銷售額之后。在ILS每季度都追蹤的36家主要激光器供應商的財年數據中，有34家都經歷了銷售收入的下滑，下降程度從最低1%到最高60%。供應高功率激光器和高功率激光鈑金切割機的廠家損失最為嚴重。抽樣調查跟蹤這個市場的銷售需要做一些調整，因為很多企業(yè)的財政年度起始時間與公歷年的起始時間不符，于是我們相應地做出了調整。除了2家企業(yè)幸免之外，其他廠家在過去12個月的銷售都有所下滑，平均每家企業(yè)收入下降了27%。
        我們根據公司的季度和年度報告以及一年當中發(fā)布的市場數據，推斷出不同類別激光器的數據。
        在過去15年中（增長最快的時期），工業(yè)激光器銷售收入的復合年增長率為12.8%。如果我們用這個數字來推斷未來的收入增長，整個行業(yè)需要到2012年才能恢復到2008年的水平。 

圖 2. Laser revenues by application—2009

ILS從創(chuàng)辦以來，都在關注工業(yè)激光系統(tǒng)的銷售狀況（見圖2），有關系統(tǒng)銷售收入的數據是通過推斷得出的。我們分別將不同類型激光系統(tǒng)的數量和其平均銷售價格相乘。如果該年出現(xiàn)較大的變化，我們會對乘數進行調整，比如低功率封離式CO2激光器的價格出現(xiàn)下跌，該產品價格即使在正常年份中也遭遇到強大的競爭壓力。因為我們仍采用這一流程，所以將其用在表2中進行趨勢線分析還是可行的。請注意，ILS并沒有記錄光刻系統(tǒng)的銷售收入（在好的年份，該類產品能帶來20億美元的銷售收入），而只統(tǒng)計了激光器的銷售數據。 

表2 和表3

如表2所示，下挫的銷售收入源于金屬成形加工行業(yè)的嚴重蕭條，而該行業(yè)需要用到昂貴的激光切割系統(tǒng)，也是造成總的銷售下滑20%的主要原因。 
        圖2指出金屬加工應用在激光銷售收入中的重要性，占據總收入的74%。金屬加工應用主要包括切割、焊接、鉆孔和表面處理，相比其他加工過程需要更高的激光輸出功率。更高的功率意味著更高的價格。如果用一個平均價格來計算金屬切割系統(tǒng)銷售額，少賣1000臺就是少收入了7.5億美元。如果說銷售激光鈑金切割機的企業(yè)和該應用領域的激光器廠家在2009年遭受了最大的損失，也不足為奇。

就生產數量來說，激光打標/雕刻是最大的應用領域，但在整個激光行業(yè)總體銷售收入，只排第二位。這個市場是最接近消費產品的，因此最終將由市場本身來決定產品的售價，而激光打標機和激光雕刻機的供應商在強大的壓力下不得不降低售價。造成這種狀況的是市場上有很多提供這類產品的企業(yè)，因此市場是買方市場，買家取得定價權�？傮w來說，即使在經濟衰退之前，激光業(yè)已經面臨著產品售價下調的壓力，盡管其中大部分都是通過不同程度的折扣來解決。
        區(qū)別于過去幾年的市場數據報告，從今年的報告中能更加詳細地獲知四大主要激光應用方面的數據分析，參見圖2。 
　　表3顯示了過去兩年用于金屬加工業(yè)的激光設備的銷售情況，每種激光類型的變化分別以百分比表示。表3和圖3中的數據都表明了CO2激光器在整個工業(yè)激光市場中所占比重最大，也不難想象2008-2009年這樣的市場下挫對整個激光業(yè)的銷售收入造成多大的影響。 

                        圖3

        鈑金切割是CO2激光應用最多的領域，占所有激光器類別的80%，然而這種領先地位在一定程度上將遇到挑戰(zhàn)，因為市場上已有幾家供應商提供光纖激光器用于切割系統(tǒng)（2009年，超過70臺高功率激光器被集成到鈑金切割機中）。固態(tài)激光器和光纖激光器在金屬加工領域應用廣泛，從焊接（固態(tài)激光器的主要市場）到渦輪葉片鉆孔，光纖激光器在各領域的作用愈發(fā)重要。
        金屬加工業(yè)在這次經濟衰退中遭受的沖擊最大，因為它所涉及的一些行業(yè)比如金屬成形、汽車、農業(yè)、越野設備生產等遭受了最嚴重的影響。這些行業(yè)何時能進入快速復蘇階段還有待商榷。 

圖4 Lasers for semiconductor & microprocessing—2009

        半導體和微加工行業(yè)對固態(tài)激光器、光纖激光器、準分子激光器和直接半導體激光器來說很重要，后兩者在表4和圖4中被劃分到其他應用的類別。如果將它們分別來看，隨著期待已久的訂單出貨比轉為正值，半導體業(yè)在2009年的狀況有所改觀，從4個月前開始（2009年秋季）已顯示出增長信號。美國半導體工業(yè)協(xié)會認為芯片的銷售額下降趨緩，并在2009年11月份預計2010年銷售將有所增長。原因是個人電腦和手機產品銷售火爆，而這兩類產品的制造商是工業(yè)激光的大規(guī)模用戶。 

                      表4

微加工領域涵蓋了所有在1微米范圍之內進行的加工應用，主要應用在醫(yī)療、牙科、外科手術設備，大量應用于微電子、光刻和太陽能設備生產，是CO2激光器、固態(tài)激光器和準分子激光器的活躍用戶。ILS認為微加工領域的增長會在當前和未來的數年里繼續(xù)推動工業(yè)激光器的銷售。雖然作為工業(yè)激光很大市場的光伏行業(yè)目前增長放緩，但這僅僅是因為暫時的產能過剩，而這些問題將在近年被解決，該行業(yè)仍將回歸為工業(yè)激光的重要市場。 

圖5. Lasers for marking/engraving—2009

           表5

如果就出貨量而言，工業(yè)激光最大的市場是激光打標和雕刻，共占激光設備總出貨量的49%。如表5和圖5所示，該市場從2008年末開始至2009年經歷了下滑，銷售數字同比轉負。在此之前，激光打標和激光雕刻經歷了很多年兩位數的增長。造成這種結果的唯一原因就是這次的經濟衰退是全球性的危機。我們這樣說是認可當前政府和行業(yè)關于編碼和產品標刻的準則為這個并不飽和的行業(yè)設下了增長的底線，編碼和打標的應用主要是由汽車（缺陷識別）和軍事（追蹤目的）應用主導的。 

在最近一次有關工業(yè)激光的行業(yè)展會（Fabtech）中，ILS與多位激光打標和雕刻機的供應商對話，他們大多表示最糟的時候已經過去了。我們從這次和早前一些展會獲得的信息判斷打標和雕刻行業(yè)將會領導整個激光市場由弱轉強。 

                            圖 6

                               表6

        最后一項，“其他類別”包含了范圍廣闊的工業(yè)材料加工應用，比如臺式機制造、快速原型制造技術（現(xiàn)稱為“激光輔助制造”），表面處理技術如熱處理、熔覆、融化和部件修復。如表6和圖6所示，該類別是所有類別中最小的一部分，只占總體激光設備銷售收入的6%。然而，這個類別的一些應用的增長速度超過了激光行業(yè)本身，其中激光輔助制造就使用固態(tài)激光器、CO2激光器和光纖激光器去制造數量有限的金屬和非金屬零件，許多被用于陳舊設備的更換零件。制造業(yè)向精益制造的轉變將推動這種應用的發(fā)展，畢竟按定單生產比庫存銷售對公司的盈利能力來說更關鍵。 

                            圖7

圖7中反映的是ILS評估的全球激光設備裝機數量。撇開經濟衰退的影響，除了中國以外（危機只維持了半年左右的時間），其他地區(qū)都感受到危機，而激光設備裝機數量與ILS過去幾年報道的數據并沒有太顯著的轉變。如圖7所示，東南亞和日本的市場份額穩(wěn)定增長，達到37%，搶占了部分美國的市場（占20%）；而歐洲地區(qū)，基于東歐和一些新興歐洲國家積極的市場活動，牢牢地占據著整個市場1/3的份額。 

                                  圖8

　　對于目前市場的最后一點備注，激光鈑金切割系統(tǒng)的銷售下滑對整個激光行業(yè)的影響非常巨大。圖8顯示19年以來CO2激光切割機銷售數量與整個激光行業(yè)年度銷售收入的對比。值得關注的一點是，激光設備整體銷售收入的下滑僅在1991-1992年發(fā)生，而激光鈑金切割機的銷售數量也經歷過一次嚴重滑坡，那是在2001-2002年互聯(lián)網泡沫破滅的時候，當時大量安裝于車間服務于電腦行業(yè)的“新”二手系統(tǒng)由于企業(yè)的破產而流入市場，對整個市場的影響是顯而易見的，但是對趨勢線卻并沒有太大影響。圖8中，另外需要注意的一點是2009年激光切割設備銷量的下滑程度。 

                      圖9

        圖9是過去4年里北美地區(qū)激光鈑金切割機的銷售情況。僅有兩年的經濟衰退只能體現(xiàn)部分趨勢線的下滑原因，而其他方面的因素，比如萎縮的美國制造業(yè)規(guī)模，可能才是出現(xiàn)整體下降的原因。2010年的行業(yè)預測是增長19%。
        那么我們現(xiàn)在將走向何方，似乎大家已經達成共識，制造業(yè)的衰退已經結束了。2010年上半年將會逐步復蘇，但前方是一條崎嶇不平的道路。人們仍對美國的失業(yè)率表示擔憂，歐洲國家的銷售循序漸進地好起來。德國作為歐洲最大的制造業(yè)市場，對前景表示樂觀，一部分是由于政府的經濟刺激方案，另一方面是蓬勃發(fā)展的汽車制造業(yè)。日本制造業(yè)正努力改善經濟環(huán)境并與他們的亞洲出口市場打得火熱，可能會看到更多的積極成果。中國市場穩(wěn)步發(fā)展要歸功于政府擴大內需，促進了銷售，因此中國也不會明顯受到西方國家經濟復蘇的影響，因其并未進入衰退的階段。
        不管是否承認，工業(yè)激光市場與全球制造業(yè)始終緊密聯(lián)系在一起。在2000年前，激光設備銷售通常落后整個制造業(yè)6個月。而現(xiàn)在，部分因為全球經濟衰退，它們步調一致。
        ILS調查了主要的工業(yè)激光設備和系統(tǒng)供應商，以及向他們銷售相關產品的公司。大家的共識似乎是，2010年初的情況將是不確定的。激光打標和雕刻預計是最早復蘇的方面，很可能是因為應用單機的出售價格比較合理，讓買家可以避免尋求外部融資，而資金緊缺的局面估計還會維持至少6個月。半導體產業(yè)已經顯示出進行資本投資的跡象，且很可能發(fā)生在第二季度。隨著房產市場庫存耗盡，市場重新增長，那些服務于該行業(yè)及其供應商的產業(yè)將出現(xiàn)復蘇。航空航天和軍事裝備工業(yè)，包括那些翻新修復戰(zhàn)爭中損耗設備的產業(yè)將呈現(xiàn)出強大的實力。汽車業(yè)將推出新車型，可能帶動市場上激光焊接和釬焊設備的需求。消費者們重新開始增加消費，將帶來包裝等相關產業(yè)的增長。醫(yī)療設備市場在過去幾年一直是工業(yè)激光的強大用戶，預計仍將保持這一地位，除非美國醫(yī)改帶來負面效應，比如突如其來的投資減少。
        總而言之，ILS對2010年激光業(yè)的前景仍然表示擔憂，正如表1和表2所示�？傮w增長達到6%還是可期的，特別是考慮到上面提及的一些行業(yè)對激光業(yè)的驅動。我們預計高功率CO2激光器市場將會慢慢恢復，因為對激光切割機的需求增長緩慢。光纖激光器將會進一步開拓比如金屬切割和微加工領域的市場，搶占同價位固態(tài)激光器供應商的市場份額。直接二極管和準分子激光器廠家的銷售額將在2009年良好的增長曲線上繼續(xù)增長。我們希望它是可以預見的平穩(wěn)增長曲線，但正當我寫下這段話時，現(xiàn)實情況仍充滿變數，未來的每個月都還未知。
        但我們可以肯定地說2010年將會出現(xiàn)改變，而我們認為這是積極的信號。 （美國《Industrial Laser Solutions》雜志    作者：David A. Belforte）